Fusion-acquisition
Racheter une société, céder la vôtre, lever des fonds pour grandir : ces opérations engagent l’avenir de votre entreprise. Le cabinet HIVE vous accompagne de l’évaluation jusqu’au financement.
Des opérations préparées, des décisions sécurisées
Une opération réussie repose sur trois piliers : un juste prix, des risques maîtrisés et un financement solide.
Une acquisition ou une cession ne se décide pas sur une intuition. Derrière le prix affiché, il faut comprendre ce que vaut réellement l’entreprise, ce que cachent ses comptes et la façon dont l’opération pèsera sur votre trésorerie dans les années qui suivent. Une erreur à ce stade peut fragiliser durablement l’acheteur comme le vendeur.
Chaque dossier est différent, mais notre méthode reste la même : des chiffres vérifiés, des scénarios chiffrés et une vision claire des conséquences fiscales et juridiques. Nous travaillons aux côtés de vos avocats et de vos banquiers pour que l’opération avance vite, sans mauvaise surprise au moment de signer.
Nos solutions en fusion-acquisition
Quatre expertises pour estimer, vérifier, structurer et financer vos opérations de croissance ou de cession.
01.
Évaluation d'entreprise
Connaître la juste valeur avant de négocier.
Que vous envisagiez une cession, une entrée au capital ou une transmission, connaître la valeur de votre entreprise est un préalable. Nous croisons plusieurs méthodes reconnues, rentabilité, actif net, comparables du marché, en tenant compte de vos perspectives et de vos atouts propres. Vous disposez d’une valeur argumentée, qui vous sert de base solide pour négocier avec un acquéreur ou un investisseur.
02.
Audit d'acquisition (due diligence)
Savoir exactement ce que vous achetez.
Avant de racheter une entreprise, il faut savoir exactement ce que l’on achète. Nous passons au crible ses comptes, sa rentabilité réelle, son niveau d’endettement, ses engagements et ses risques fiscaux ou sociaux. Notre rapport met clairement en évidence les points de vigilance et les éléments qui peuvent peser sur le prix. Vous négociez en connaissance de cause et sécurisez la garantie d’actif et de passif.
03.
Montage juridique et financier
Le bon schéma pour une opération qui tient la route.
Rachat de titres, reprise de fonds, création d’une holding de reprise, apport de titres : le choix du montage conditionne la fiscalité de l’opération et sa capacité de remboursement. Nous comparons avec vous les schémas possibles et bâtissons le plan de financement associé. En lien avec vos avocats, nous veillons à la cohérence de l’ensemble, de la lettre d’intention jusqu’à la signature définitive des actes.
04.
Recherche de financements
Réunir les fonds pour concrétiser votre projet.
Prêt bancaire, crédit vendeur, apport en fonds propres, aides publiques : une opération se finance rarement avec une seule source. Nous préparons un dossier de financement complet, avec prévisionnel, plan de trésorerie et présentation du projet, puis nous vous accompagnons dans vos rendez-vous avec les banques et les investisseurs. Vous défendez votre projet avec des chiffres crédibles et bien construits.
Des outils modernes, un suivi humain
Chez HIVE, nous pensons qu’un dirigeant décide mieux quand il comprend ses chiffres. Notre rôle est de vous les rendre lisibles et utiles, pour que chaque décision repose sur des éléments concrets.
Nous misons sur les solutions digitales pour automatiser ce qui peut l’être. Moins de saisie, moins de relances, des informations disponibles plus vite : le temps gagné sert à analyser vos résultats plutôt qu’à les produire.
La technologie ne remplace pas l’échange. Vous avez un interlocuteur dédié qui connaît votre entreprise, votre secteur et vos objectifs. Il vous rencontre régulièrement pour faire le point, prendre du recul et préparer la suite avec vous.
Avec notre approche 360 et nos 7 adresses en France, nous restons proches de vous au quotidien. Que vous souhaitiez sécuriser votre activité ou préparer une nouvelle étape de croissance, nous avançons à votre rythme et à vos côtés.
Témoignages de nos clients
Besoin d'un accompagnement ?
Prenez quelques instants pour nous en parler. Profitez dès maintenant d’un diagnostic offert : 30 minutes pour faire le point sur votre situation, sans engagement.