Gestion Patrimoniale
Investissement immobilier
Vos besoins
Vous vous interrogez sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale et/ou successorale plus globale.
Vous rencontrez des difficultés à trouver le bon interlocuteur du fait de la multiplication des acteurs sur le marché vendant leurs produits (PINEL, SCPI…) et mono-disciplinaire.
Notre démarche
Notre intervention consiste à identifier vos attentes et d’élaborer votre stratégie d’investissement et/ou patrimoniale.
Une fois la stratégie d’investissement identifiée nous vous proposons des solutions concrètes matérialisées dans un rapport et vous accompagnons dans vos démarches :
- Proposition de biens cibles ;
- Proposition de secteur géographique ;
- Etude de rentabilité ;
- Organisation juridique et fiscale de votre investissement ;
- Accompagnement dans votre demande de financement ;
- Préparation de votre succession.
Notre valeur ajoutée
Nous sommes indépendant ce qui signifie que nous n’avons aucun bien ou produit à vendre. Notre seule mission est de vous conseiller, de vous accompagner dans vos projets.
Nous sommes pluridisciplinaire! Nous mettons à votre disposition nos compétences suivantes :
- Droit des sociétés ;
- Droit fiscale (immobilier, personnel…) ;
- Marché de l’immobilier ;
- Gestion patrimoniale ;
- Financière et comptable.
Nos compétences nous permettent de trouver une solution globale à vos besoins répondant à l’ensemble de vos problématique.
Le déroulement de notre mission :
Lancement de
notre mission
Définition de vos besoins
Revue de l’avancement de vos projets et définition des objectifs
Phase 2
Formulation de propositions
Mise en place de la stratégie d’investissement et des outils nécessaires à son suivi
Phase 3
Accompagnement dans le suivi de votre projet
Suivi de vos investissements
Soutient dans la gestion de votre patrimoine
Proposition de solutions de diversification
Bilan patrimoniale
Vos besoins
- Vous constituer un patrimoine ;
- Définir une stratégie d’investissement ;
- Diversifier votre patrimoine ;
- Préparer votre succession.
Vous vous interrogez sur la pertinence d’un investissement, ses conséquences financières et fiscales.
Vous recherchez un partenaire réactif capable de répondre à vos interrogations en toute objectivité.
Notre démarche
Notre démarche s’articule en 4 étapes :
Etape 1 : Analyse de votre situation et identification de vos besoins;
Etape 2 : Proposition d’une stratégie d’investissement répondant à vos attentes ;
Etape 3 : Proposition d’un plan d’action clair et personnalisé répondant aux objectifs fixés ;
Etape 4 : Mise en place d’indicateurs de performance et suivi de vos investissements.
Nous restons à votre disposition et tachons d’anticiper vos questions :
- Fiscales (conséquences et déclarations) ;
- Financières (suivi de vos rentrés et sorties de trésorerie) ;
- Successorales ;
- Etc…
Notre valeur ajoutée
Nous sommes à votre service et à votre écoute!
Nous sommes pluridisciplinaire! Nous mettons à votre disposition nos compétences suivantes :
- Droit fiscale ;
- Droit des sociétés ;
- Droit social ;
- Gestion patrimoniale ;
- Financière.
Nos compétences nous permettent de trouver une solution globale à vos besoins et répondant à l’ensemble de vos problématiques, tout en sécurisant vos obligations fiscales.
Vous bénéficiez d’un avis objectif et constructif sur l’ensemble de vos projets.
Nos accompagnements
Bilan
patrimoniale
Accompagnement
d’investisseurs immobiliers
Votre impôt sur le revenu
Vos besoins
Vous souhaitez être assisté dans la déclaration de vos revenus afin de sécuriser vos obligations fiscales et ne pas commettre d’erreur ou d’oubli.
Vous voulez vous assurer que vous bénéficiez de toutes les réductions et crédits d’impôts dont vous avez le droit.
Il est important pour vous d’être conseillé sur votre fiscalité, la gestion de vos revenus et de votre patrimoine.
Notre démarche
Nous proposons un panel de services varié nous permettant de vous offrir une démarche globale dans la gestion de votre patrimoine et de vos revenus :
- Bilan Patrimonial ;
- Déclaration de vos revenus ;
- Prévoyance et préparation de votre retraite ;
- Conseil en investissement ;
- Réduction et crédit d’impôts ;
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
- Ingénierie patrimoniale.
Nous vous proposons un service sur mesure afin de répondre au mieux à vos besoin et vous conseiller tout au long de l’année et pas uniquement au moment de la déclaration de vos revenus.
Notre valeur ajoutée
Nous sommes à votre service et à votre écoute!
Nous sommes pluridisciplinaires ! Nous mettons à votre disposition nos compétences suivantes :
- Droit fiscale ;
- Droit des sociétés ;
- Droit social ;
- Gestion patrimoniale ;
- Financière.
Nos compétences nous permettent de trouver une solution globale à vos besoins et répondant à l’ensemble de vos problématiques, tout en sécurisant vos obligations fiscales.
Vous bénéficiez d’un avis objectif et constructif sur l’ensemble de vos projets.
Nos compétences
Produits d’épargne
IFI
(impôt sur la fortune immobilière)
Droits d’auteur et revenus professionnels
Transmettre votre entreprise
A prévoir à Moyen terme
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Opération de démembrement
A prévoir à Moyen terme 2
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